Трейдер должен уметь прогнозировать динамику курса (анализ). Существует большое количество методов анализа : фундаментальный анализ, технический анализ, волновая теория Еллиотта, анализ комбинаций японских свеч, подходы Демарка к И, теория Хаоса и так далее. С их помощью трейдер может прогнозировать изменения в курсе инструмента в будущем.

Трейдер должен уметь правильно выбрать момент для входа в рынок и закрытие открытой позиции (торговая тактика). Недостаточно лишь верно обнаружить господствующую тенденцию, правильный выбор момента входа в рынок также очень важен для ведения успешной (прибыльной) торговли. Если Вы, обнаружив бычий тренд, войдете на пике, перед началом отката, то откат, который начался, может "слизать" Ваш стоп-ордер. Это будет вдвое оскорбительно. Угадав направление тенденции, Вашу позицию закроют по стоп-ордеру, Вы зафиксируете убытки, а рынок развернется и пойдет в Вашем направлении, но уже без Вас.

Трейдер должен сдерживать правила контроля над капиталом (money management). Соблюдение этих правил позволить значительно снизить рискованную Ваших финансовых операций. Ваша система money management позволит Вам не участвовать в финансовых авантюрах, позволит осуществлять только операции с минимальным риском.

Трейдер не должен принимать эмоциональных решений (психологические особенности трейдинга). При принятии торговых решений необходимо руководствоваться умом, а не эмоциями. Эмоциональные решения часто неверны и убыточны.